金融销售岗位职责【荐】

在生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的金融销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融销售岗位职责1

职责：

1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档;

2、做好公司产品介绍及服务;

3、培育市场、开发市场、开发客户;

4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

任职资格：

1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

3、具有较高的谈判技巧;

4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责2

岗位职责：

1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

任职要求：

1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

3.具有良好的沟通能力和执行力；

4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责3

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责4

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责5

1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

3、负责回收贷款和控制贷款风险；

4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

金融销售岗位职责6

金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;

2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

4.分析客户需求,提供优质销售服务。

任职资格:

1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

2.金融销售工作经验2年以上;

3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融销售岗位职责7

1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

金融销售岗位职责8

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

4、上海户口优先考虑;

5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责9

1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责10

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

金融销售岗位职责11

1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的'金融

金融销售岗位职责12

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

金融销售岗位职责13

1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融销售岗位职责14

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

四、考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责15

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;