投资顾问岗位职责(15篇)

随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的投资顾问岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

投资顾问岗位职责1

岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责2

初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责3

（一）岗位职责

1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

（二）招聘要求

1、有金融行业网销经验；

2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

一、基本条件：

1、年龄：20周岁—45周岁

2、相貌端正、身体健康：

3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：

5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；

6、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

【我们在寻找这样的人！】

1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）

2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）

3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的沟通能力和表达能力）

4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）

【你未来会成为这样的人！】

1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）

2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）

3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）

岗位要求：

1，有销售类型的工作优先

2，形象气质佳，五官端正。

3，能吃苦耐劳。

4，有过同行业经验者优先。

5，有较强的荣誉感和责任感。

投资顾问岗位职责4

职责描述:

1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5.有良好行业资源和客户资源者优先;

6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

工作职责:

1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责5

理财公司-高级投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资顾问

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作经验;

3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资顾问岗位职责6

职责描述：

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

5、拓展客户和销售金融、服务产品；

6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

任职要求：

1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

投资顾问岗位职责7

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的.收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资顾问岗位职责8

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

投资顾问岗位职责9

投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

岗位要求:

1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

2、有客户资源管理能力优先;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问岗位职责10

投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问岗位职责11

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

投资顾问岗位职责12

岗位职责：

1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

4、协助营业部完成其他营销工作；

5、两年以上证券从业经验；

6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

岗位要求：

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

2、全日制大学专科及以上学历；

3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。

投资顾问岗位职责13

职位说明：

1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

任职要求：

1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责14

高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

投资顾问岗位职责15

投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。